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Painel de Controle

O painel de controle do CRM oferece uma visão geral das principais métricas e atividades da conta. Ele exibe gráficos e indicadores baseados no pipeline, permitindo acompanhar o valor potencial total, a distribuição de contatos e as oportunidades por fonte.

O módulo pode ser personalizado conforme as necessidades do negócio, e é possível criar mais de um painel, se desejado.

1. Para criar um novo painel basta clicar na opção "+ Adicionar Painel" e escolher um espaço em branco:

2. Depois de escolher em qual espaço o painel será desenvolvido, é necessário nomeá-lo e definir quem pode ter acesso.

3. Após a criação do painel, a página será direcionada para a área de Widgets de início rápido. A partir daqui, escolha uma das seguintes opções:

  • Usar widgets sugeridos: Use as opções de início rápido "Qual a sua meta?" ou "Principais widgets usados" para selecionar um ou mais widgets populares - ao escolher uma dessas opções, a opção "Confirmar e Adicionar" aparece na tela. Basta clicar e continuar com a personalização.

  • Adicionar um widget manualmente - ao escolher essa opção, a aba de edição de painel aparece instantaneamente para que o usuário continue a personalização.

A imagem abaixo mostra o painel de edição de widgets, onde o usuário pode fazer ajustes e personalizar as informações exibidas no painel de controle.

Seções principais:

  • Widgets - mostra todos os tipos de gráficos disponíveis (numérico, rosca, linha, coluna, coluna empilhada e tabela)

  • Elementos - permite inserir componentes visuais (calendários, títulos, imagens)

  • Temas - permite mudar aparência (cor do painel)

  • Estatísticas personalizadas - permite criar métricas personalizadas (indicadores criados para acompanhar informações específicas)

Categorias de widgets:

  • Contatos - Métricas sobre contatos cadastrados, crescimento, origem

  • Compromissos - Dados sobre agendamentos, confirmações e comparecimentos

  • Leads - Indicadores sobre geração, status e conversão de leads

  • Dados de visitantes - Informações sobre acessos, tráfego e comportamento no site/funil

  • E-mails - Estatísticas de campanhas, aberturas, cliques e entregas

  • Ligações - Chamadas realizadas, recebidas, duração média etc

  • Conversas - Mensagens de chat, SMS ou WhatsApp trocadas

  • Pagamentos - Volume de transações, faturas e receita

  • Anúncios da Meta - Resultados de campanhas do Facebook/Instagram

  • Geral - Métricas combinadas ou dados diversos

  • Google Analytics - Integração com dados de tráfego e desempenho vindos do Google

Os números em verde ao lado de cada categoria (ex: 17, 15, 13...) indica quantos widgets disponíveis existem dentro daquela seção.

© Copyright 2025. IA STORM. Todos os direitos reservados.

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